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  公司出资 15亿元于湖北荆门建造新项目长青股份于 7月 2日发布布告,近来公司与荆门化工循环工业园办理委员会签定出资协作协议,公司拟在湖北省荆门化工循环工业园置办 500亩工业用地用于建造农药原药、制剂及其他化工项目,总出资 15亿元,分期施行。

  依据两边协议约好,管委会将给予公司相应的优惠和待遇,公司许诺项目在具有开工条件后的 3个月内开工建造, 18个月内建成投产。本次签署的协作协议为两边开始协作意向,详细协作事宜需要两边进一步交流执行。咱们估计公司 2019-2021年 EPS 别离为 0.74/0.92/1.02元,保持“增持”评级。

  湖北项目有望打破现有开展束缚“3.21”响水爆破事端发生后,江苏省化工职业准入规范趋严, 4月 27日发布的《江苏省化工工业安全环保整治进步计划》 中提出全省将制止新(扩)建农药、医药和染料中间体化工项目,省内化工企业后续开展空间面对束缚;荆门化工循环工业园是湖北省两个专业化工园区之一, 园区工业管廊、共用气体岛、工业污水处理厂、固废处理厂等共用工程配套完善。 公司于湖北投建新项目有望打破开展束缚, 进一步优化工业布局,丰厚产品结构。

  农药商场处于冷季,公司产品价格走势平稳随同全国性的安全出产大检查继续, 江苏、山东等园区停限产仍旧,但农药需求正处于冷季,产品价格走势全体平稳,据中农立华,到 6月底,公司主产品吡虫啉/啶虫脒/氟磺胺草醚最新价格为 15.0/15.8/11.8万元/吨,较 5月初价格别离跌落 6%/4%/2%;小种类方面,三环唑/氟环唑/烯草酮/丁醚脲最新价格别离为 9.3/85/17.2/16.0万元/吨,均与 5月初价格相等。

  丁醚脲项目竣工,可转债项目有望助力成绩长时间增加依据公司官网, 1600吨/年丁醚脲项目主体工程及配套建造的环境保护设备已于 2019年 4月底竣工,另一方面,公司于 2019年 4月发行可转债征集资金 8.93亿元,以南通长青为主体建造“年产 6000吨麦草畏”、“年产3500吨草铵膦”等 6个项目,算计触及 1.91万吨农药原药及相关质料,公司估计项目建造期均为 1年,投产期为 2年,彻底达产后估计可算计奉献营收 15.46亿元,净利润 2.01亿元。相关项目的后续施行有利于丰厚产品种类,进步现有产品市占率,进一步增强公司职业竞争力。

  保持“增持”评级咱们保持对公司 2019-2021年净利润 4.0/5.0/5.5亿元的猜测,依照最新的5.39亿股股本,对应 EPS 别离为 0.74/0.92/1.02元, 根据可比公司估值水平( 2019年平均 14倍 PE),给予公司 2019年 13-15倍 PE,对应目标价9.62-11.10元(原值 11.10-12.58元), 保持“增持”评级。

  危险提示: 下流需求不达预期危险、核心技术失密危险。

(文章来历:华泰证券

(责任编辑:DF386)

作者:admin 分类:国内时事 浏览:119 评论:0